dsm-firmenich vende divisão de nutrição e saúde animal por 2,2 bilhões de euros

Primeiro a separação, e agora a venda oficial. A holandesa dsm-firmenich anunciou que vendeu seus negócios de nutrição e saúde animal para a gestora CVC, em transação avaliada em 2,2 bilhões de euros (cerca de R$ 13,6 bilhões). A dsm-firmenich ainda manterá uma participação acionária de 20% nas empresas.

De acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, a unidade trouxe cerca de 3,5 bilhões de euros em receitas no ano passado, e conta com 8 mil funcionários. O desinvestimento está em linha com a intenção da empresa de focar em seus outros negócios, como saúde humana, nutrição e beleza.

No ano passado, a empresa já havia vendido a Feed Enzymes, subsidiária focada na produção de enzimas para saúde e nutrição animal, por 1,5 bilhão de euros, para a Novonesis.

"O novo movimento marca a etapa estratégica final para a dsm-firmenich tornar-se uma empresa totalmente focada no consumidor, atuante em nutrição, saúde e beleza. O valor total da empresa da ANH, incluindo a venda anterior das atividades de Feed Enzymes, representa 3,7 bilhões de euros", diz a companhia no comunicado publicado nesta segunda.

A partir de agora, a área de nutrição e saúde animal da dsm-firmenich será dividida em duas empresas com sede na Suíça. A primeira, a Solutions Company, focará em soluções de performance, premix (mistura de nutrientes para ração) e serviços de precisão.

A outra será a Essential Products Company, e abrangirá o portfólio de vitaminas, carotenoides e ingredientes de aroma. A dsm-firmenich ainda será dona de 20% de ambos os negócios.

"A dsm-firmenich celebrará um acordo de fornecimento de vitaminas de longo prazo com a Essential Products Company para garantir a continuidade e a segurança do fornecimento em aplicações de alimentos para humanos e pets", prossegue a nota.

A empresa holandesa projeta receber 1,2 bilhão de euros já no fechamento do negócio, sendo metade disso em recursos líquidos de caixa, 500 milhões de euros em transferências de dívidas e passivos para as novas empresas e 100 milhões de euros em uma nota de empréstimo.

A dsm-firmenich ainda fornecerá à Essential Products Company uma linha de crédito de até 450 milhões de euros, além de um "suporte de liquidez adicional" de até 115 milhões de euros. A expectativa é que a transação seja concluída até o final de 2026, a depender dos ritos regulatórios nos órgãos antitruste.

No comunicado, o CEO da dsm-firmenich, Dimitri de Vreeze, citou que a empresa foi construída como um negócio único e integrado, e que evoluiu para um negócio de consumo focado em nutrição, saúde e beleza.

"Hoje marca o passo final dessa jornada, e esta transação reflete nosso compromisso em acelerar nosso crescimento e criar valor de longo prazo para todos os stakeholders. Ao mesmo tempo, este acordo abre um novo capítulo emocionante para a área, permitindo que ela prospere e realize todo o seu potencial".

Já Steven Buyse, sócio-gerente da CVC, citou que a oportunidade é de criar duas empresas líderes no setor de nutrição e saúde animal. "Ambos os negócios oferecem um potencial significativo para a criação de valor, um impulsionando inovação e a eficiência na pecuária e o outro será um líder global resiliente em ingredientes essenciais para rações, alimentos e fragrâncias", disse.

O anúncio de que buscava comprador para a unidade foi feito em abril do ano passado, e segundo uma reportagem da Bloomberg da época, o negócio havia atraído, além do comprador CVC, a Apollo Global Management, Bain Capital, Lone Star Funds e até concorrentes como a Nutreco, Cargill e a ADM.

O processo de separação da unidade de saúde e nutrição animal do restante do negócio foi iniciado em 2024, e encerrou uma trajetória de aquisições. O capítulo mais marcante dessa empreitada aconteceu em 2012, quando pagou 465 milhões de euros na brasileira Tortuga, fincando os dois pés na América Latina - um dos maiores mercados globais do segmento.

Na época, a então DSM havia vendido o negócio de produtos químicos para focar em áreas menos cíclicas, como ingredientes alimentares.