Uma das mais tradicionais processadoras de carne bovina do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 2 de março, que concluiu sua quarta emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), totalizando a captação de R$ 250 milhões.

Quando foi anunciada a oferta, o valor alvo era de R$ 200 milhões, mas havia a possibilidade de um lote adicional de até 25% do volume inicial, em até três séries.

Segundo o comunicado divulgado pela empresa hoje, “o resultado do bookbuilding superou a estimativa inicial, definindo o montante total da oferta em R$ 250 milhões, com o exercício integral da opção de lote adicional de 25%, conforme previsto na estrutura da emissão, o que evidencia o forte interesse dos investidores”.

A operação teve o Bradesco BBI como coordenador líder, o BTG Pactual como coordenador e a Opea como securitizadora.

A primeira série tem vencimento em cinco anos, com juros de 100% da taxa DI + 2,50% ao ano. A segunda série, também com prazo de cinco anos, tem remuneração prefixada em 16,37% ao ano. Já a terceira série possui prazo mais alongado, de sete anos, e será remunerada a IPCA + 11,40% ao ano.

O texto diz que a oferta pública foi realizada sob o regime de garantia firme, destinada a investidores qualificados e profissionais.

Segundo o Frigol, essa é a segunda emissão da companhia com classificação de risco. “Para a operação, a agência Moody’s atribuiu rating A (grau de investimento) na escala nacional, reforçando a solidez financeira e a consistência da gestão da Frigol”, destacou a empresa.

“Essa emissão representa um marco para a companhia. Pela primeira vez, alcançamos um público mais amplo de investidores pessoas físicas qualificadas. A forte receptividade demonstra o reconhecimento do mercado ao nosso trabalho consistente de governança, eficiência operacional e disciplina financeira”, afirma Luciano Pascon, CEO da Frigol.

Também no comunicado há uma declaração do diretor financeiro e de sustentabilidade, Carlos Corrêa: “Trata-se do maior valor já captado pela Frigol. Assim como nas emissões anteriores, os recursos serão destinados ao alongamento do perfil da dívida, à redução do custo financeiro e ao suporte das atividades operacionais. Enxergamos as emissões de CRA como instrumento eficiente para financiar o crescimento sustentável da companhia”.

A Frigol foi fundada em 1992, pela família Gonzaga Oliveira, que atua no ramo de carnes desde 1970.

A empresa possui frigoríficos nos estados de São Paulo e Pará. Recentemente, fechou parceria para industrialização com o frigorífico RioBeef, em Rondônia.

A empresa diz ter presença em mais de 60 países, distribuídos pela América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.