A Raízen anunciou nesta quinta-feira, 4 de junho, a venda de sua operação de downstream na Argentina para empresas ligadas ao grupo suíço Mercuria Energy Group, em uma transação avaliada em US$ 1,42 bilhão, o que seria cerca de R$ 7,2 bilhões pela cotação atual.
Segundo a companhia, o negócio foi firmado por meio de sua subsidiária Raízen Energia e contempla os ativos relacionados à distribuição, comercialização e logística de combustíveis no país vizinho. Além do pagamento em dinheiro previsto para o fechamento da operação, a Mercuria assumirá as dívidas da subsidiária argentina da companhia.
O comunicado destaca que “os recursos líquidos provenientes da transação serão destinados à gestão da estrutura de capital da empresa, fortalecendo sua posição financeira e apoiando suas prioridades estratégicas de longo prazo”.
Com dívidas de R$ 65,4 bilhões, a venda representa mais um movimento dentro da estratégia de desinvestimentos da Raízen, que busca reduzir seu endividamento após um período marcado por forte pressão financeira.
O negócio também está alinhado ao plano de simplificação do portfólio da companhia, com foco em mercados considerados prioritários. Nos últimos meses, a Raízen vem promovendo uma revisão de ativos e reduzindo investimentos em meio ao aumento da alavancagem financeira.
A operação argentina incluía uma refinaria de petróleo, rede de postos com bandeira Shell, terminais de distribuição, bases de abastecimento aeroportuário e outros ativos logísticos.
“A assinatura deste acordo representa mais um importante passo na execução da estratégia da Raízen de simplificação de portfólio, ao mesmo tempo em que fortalece nossa estrutura de capital e aumenta a flexibilidade financeira da companhia”, afirma Nelson Gomes, CEO da Raízen S/A, em nota.
A conclusão da venda ainda depende do cumprimento de condições precedentes e das aprovações regulatórias usuais para esse tipo de transação.
“A continuidade operacional segue sendo nossa prioridade até que o processo de transição seja totalmente concluído”, disse Gomes.
A venda da operação argentina ocorre em um momento decisivo para a Raízen. Na véspera do anúncio, a companhia apresentou aos credores uma proposta de recuperação extrajudicial para reestruturar os R$ 65,4 bilhões em dívidas.
O plano prevê a conversão de 45% dos créditos em ações ao preço de R$ 0,25 por papel, aporte de R$ 3,5 bilhões da Shell e possibilidade de um investimento adicional de R$ 500 milhões por um veículo ligado à Aguassanta Investimentos, holding de Rubens Ometto. A proposta também contempla o alongamento dos vencimentos da dívida e diferentes alternativas de pagamento aos credores.
Além da renegociação financeira, a empresa propôs uma ampla reorganização societária, com a separação de seus negócios em duas companhias independentes: uma focada em energia renovável e outra em distribuição de combustíveis.
O plano prevê ainda a venda de ativos considerados não estratégicos, a busca por investidores para a divisão de combustíveis e a futura listagem separada das duas empresas na B3.
Resumo
- Raízen vendeu sua operação de downstream na Argentina para a Mercuria em uma transação de US$ 1,42 bilhão.
- A companhia informou que os recursos serão usados na gestão de sua estrutura de capital, em meio ao processo de reestruturação financeira e desalavancagem.
- O anúncio ocorre após a Raízen apresentar um plano de recuperação extrajudicial que prevê conversão de dívida em ações, aporte da Shell e a futura separação dos negócios de energia e combustíveis em duas empresas listadas.
