Na Jalles Machado, o tempo é de investimento. Após comunicar ao mercado no início da semana que seu conselho aprovou um aumento de capital de até R$ 60 milhões, anunciou que emitirá pelo menos R$ 300 milhões em debêntures.
A empresa aprovou a operação em reunião do conselho de administração no início de setembro e fez o anúncio em comunicado enviado à CVM na noite desta quinta-feira, 5 de outubro.
Os recursos obtidos serão utilizados na manutenção, renovação e melhorias no canavial que é destinado para produzir etanol. A ideia é que o investimento seja aproveitado nas unidades industriais Jalles Machado e Otávio Lage nas safras de 2024 até 2030.
Serão emitidas, inicialmente, 300.000 debêntures em até 2 séries. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil. O vencimento do título de dívida será em outubro de 2030.
Para os investidores, a primeira série terá uma remuneração que ficará, no mínimo, entre o título público do Tesouro NTN-B com vencimento em 2030 acrescido de 0,9% ao ano ou uma taxa fixa de 6,18% ao ano.
No máximo, o rendimento ficará entre o NTN-B 2030 mais 1,20% ao ano ou uma taxa de 6,50% ao ano. O valor final será definido no vencimento do título.
Na segunda série, a taxa mínima de retorno ficará entre o NTN-B 2030 e 0,90% ao ano e uma taxa fixa de 6,18% ao ano. A taxa teto, ou seja, o máximo que pode ser retornado, será entre NTN-B 2030 mais 1,20% ao ano ou 6,50% ao ano. NTN-B é a sigla para Notas do Tesouro Nacional Série B, que são títulos públicos do Tesouro Direto indexados à inflação.
A partir do dia 13 de outubro ocorrerá o período de reserva para os acionistas, que vai até o dia 25 do mesmo mês. Tanto o registro da oferta junto à CVM quanto a publicação do prospecto definitivo estão previstos para 3 de novembro, com a liquidação dos papéis ocorrendo no dia 6.
A Jalles sinalizou que a emissão pode ser 25% maior, o que faria o valor final bater os R$ 375 milhões.
Nessa semana, a empresa aprovou também um aumento de capital. A partir dele, o capital social da Jalles Machado passou de R$ 1,02 bilhão, dividido em 294 milhões de ações, para R$ 1,07 bilhão, com 303 milhões de ações.
Os novos papéis entraram em circulação na B3 na quarta-feira (4), e a ação da empresa avançou 2% naquele dia. Na quinta, contudo, o papel devolveu parte dos ganhos.
Junto do aumento, a empresa comunicou que seu conselho de administração aprovou R$ 10 milhões em investimentos na Unidade Otávio Lage, localizada em Goianésia (GO), para aumento do mix global de produção de açúcar da companhia para até 55% na safra 2024/25.
No ano de 2023, as ações da Jalles Machado na Bolsa brasileira acumulam alta de 17,8%, e o valor de mercado estimado da empresa é de R$ 2,5 bilhões.
