O AgroGalaxy comunicou ao mercado, através de comunicação enviada à CVM na noite desta terça-feira, 19 de março, ter obtido junto a instituições financeiras e credores investidores de duas emissões de CRAs realizadas pela empresa a concordância em um acordo que evita o vencimento antecipado de parte de suas dívidas.
Com o waiver, o AgroGalaxy fica formalmente dispensado de cumprir indicadores financeiros previstos nos contratos de emissão dessas dívidas, como a relação entre dívida líquida e o Ebitda.
Segundo as regras normalmente utilizadas nos contratos, quando empresas devedoras não cumprem um mínimo de indicadores financeiros, credores e investidores podem exigir a antecipação do vencimento, recebendo todo o valor devido de uma só vez.
Isso só não acontece se houver uma concordância dos credores, que podem dispensar a execução dessa cláusula dos contratos.
A companhia vinha buscando o acordo para a obtenção do waiver, relativo aos indicadores do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, desde o início de fevereiro, quando, em outro fato relevante, informou que negociava com seus credores.
No caso dos CRAS, esse acordo só veio após a realização de uma assembleia de investidores nas duas emissões realizada na sexta-feira, 15 de março, e antecipada pelo site The Agribiz.
A reunião foi convocada pela VERT Companhia Securitizarora, estruturadora das operações.
O valor estimado das dívidas envolvidas nesse comunicado é de R$ 150 milhões. O AgorGalaxy não informou as condições do acordo. Em casos semelhantes, os devedores concordam em pagar aos credores um prêmio em cima do capital investido ou a elevação dos juros dos financiamentos para evitar a antecipação dos vencimentos.
