Mesmo com a contagem regressiva já iniciada para o ano acabar, a Lavoro, maior distribuidora de insumos agrícolas do País, não para de fazer anúncios.
Após divulgar que comprou as operações da Coram mais cedo, divulgou há pouco a criação de uma linha de crédito garantida de R$ 420 milhões, algo em torno de US$ 86 milhões.
A linha terá prazo de quatro anos, e envolve a emissão de um CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio). A Lavoro Agro Holdings S.A., subsidiária da Lavoro Limited no Brasil, é a emissora dos CRAs como parte da linha de crédito.
“Os recursos desta operação destinam-se a liquidar os empréstimos de curto prazo existentes, proporcionando à Lavoro opções de financiamento mais sustentáveis e de longo prazo para as necessidades de capital de giro e outras iniciativas de crescimento”, pontuou a empresa em comunicado oficial.
A emissão será dividida em duas séries separadas, com ambas vencendo em dezembro de 2027.
Na primeira série, de R$ 68 milhões, a remuneração será baseada na taxa CDI do Banco Central mais 3% ao ano. Na segunda série, de R$ 352 milhões, será uma taxa de juros fixa de 14,2% ao ano.
No comunicado, Ruy Cunha, CEO da Lavoro, afirmou que a conclusão desse financiamento é um marco significativo dos esforços contínuos para melhorar a estrutura de capital da empresa.
“Com essa nova transação, estamos ampliando nosso perfil de vencimento da dívida, reduzindo nosso custo de endividamento e diminuindo nossa dependência de empréstimos pesados de capital de giro de curto prazo. No geral, esse movimento é um passo valioso para apoiar nossos objetivos de crescimento de longo prazo”, acrescentou em nota.
A operação foi realizada em colaboração com o Grupo EcoAgro, que estruturou os CRAs. O UBS BB atuou como coordenador líder dessa operação, com a Alfa e a XP Investimentos atuando como coordenadoras da emissão.
Movimentações na Lavoro
Também nesta quarta-feira, a empresa anunciou que concluiu a compra de 10 lojas da Coram, fundada em 1973 por César Luiz Mendonça e com sede em Ituverava, no interior de São Paulo.
O anúncio foi feito através de comunicado à bolsa americana Nasdaq, onde a Lavoro tem suas ações negociadas. Com a aquisição, segundo o comunicado, a empresa "reforça significativamente as operações em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e impulsiona sua exposição junto ao segmento de cana-de-açúcar".
As duas empresas haviam celebrado em setembro uma intenção de compra e desde então vieram avançando nas negociações, concluídas apenas nos últimos dias. A Coram tem 50 funcionários e possui em carteira cerca de 1,2 mil clientes ativos. Eles serão somados a mais de 74 mil clientes da Lavoro, atendidos por mais de mil representantes de vendas e 220 lojas, segundo Relatório de Sustentabilidade divulgado pela empresa na terça-feira.
