JBS lança debêntures de R$ 400 milhões para ampliar produção de biodiesel e modernizar operação do Porto de Itajaí

Com o objetivo de captar mais recursos para modernizar suas operações de biodiesel e ampliar sua estrutura logística, a JBS anunciou nesta quinta-feira, 16 de julho, uma oferta pública de R$ 400 milhões em debêntures.

Os recursos serão destinados à expansão produtiva e melhorias em três usinas de biodiesel da companhia nos Estados de Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo, e investimentos no Porto de Itajaí (SC), controlado pela JBS Terminais, braço logístico da empresa dos Batista, desde 2024.

A emissão corresponde à 12ª série de debêntures da companhia e será realizada sob o rito automático da CVM, destinada exclusivamente a investidores profissionais, que são aqueles que têm investimentos acima de R$ 10 milhões.

Os títulos contarão com garantia fidejussória da JBS N.V., holding da empresa sediada na Holanda.

O cronograma prevê a coleta de intenções de investimento em 24 de julho, o registro automático da oferta e o anúncio de início em 27 de julho, com a primeira integralização das debêntures prevista para 28 de julho.

A maior parte dos recursos, que totalizam cerca de R$ 249 milhões, serão direcionados às três plantas de biodiesel.

A maior parcela será destinada à unidade de Campo Verde (MT), que receberá R$ 93,9 milhões para ampliar sua capacidade de produção de 410 metros cúbicos por dia para 600 metros cúbicos por dia.

Em Lins (SP), serão investidos R$ 89,2 milhões para elevar a capacidade de 560 metros cúbicos por dia para 744 metros cúbicos por dia.

Já a unidade de Mafra (SC) receberá R$ 65,8 milhões para expandir sua produção de 1.025 metros cúbicos por dia para 1.370 metros cúbicos por dia.

Nas três plantas, a principal mudança tecnológica será a substituição dos catalisadores químicos convencionais por enzimas de alta eficiência, além da instalação de reatores, decantadores, sistemas de armazenamento, bombas, trocadores de calor e demais equipamentos voltados ao aumento da produtividade e da eficiência operacional.

De acordo com a JBS, além de aumentar a capacidade produtiva de biocombustíveis, as melhorias também devem reduzir emissões de gases de efeito estufa das unidades e ampliar a geração de Créditos de Descarbonização (CBIOs).

Os R$ 150,93 milhões restantes serão destinados ao projeto da JBS Terminais em Santa Catarina. A empresa controlada pela companhia assumiu as operações do Porto de Itajaí (SC), em 2024, ao assinar contrato de arrendamento com o governo federal em substituição à empresa Mada Araújo Asset Management.

O investimento prevê a modernização e ampliação da infraestrutura do terminal, incluindo obras civis, aquisição de equipamentos, sistemas de automação, tecnologia, armazenagem e movimentação de cargas.

Recentemente, em maio, a companhia anunciou a chegada de duas novas linhas de longo curso ao terminal portuário catarinense: UCLA/Gulf to SAEC String 1, conectando Itajaí à Costa Leste dos Estados Unidos, ao Caribe e ao Norte da América do Sul e Bossa Nova/Sirius 1, fazendo a ligação entre Santa Catarina e o Mediterrâneo.

Em paralelo, a empresa disse que iria investir cerca de R$ 9 milhões na compra de 25 caminhões para uso exclusivo na operação interna do terminal.

Em abril, a JBS disse que o terminal registrou a maior movimentação mensal de sua história, com mais de 44,8 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados.