Amaggi estreia em CPR-F com emissão de R$ 3,5 bi lastreada em soja e algodão

A Agropecuária Maggi Ltda., empresa do grupo Amaggi voltado à produção agrícola e pecuária, formalizou nesta terça-feira, 9 de junho, sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F).

Em documento protocolado na CVM, a companhia traz detalhes da operação de estreia, uma operação rbusta para captar mais de R$ 3,5 bilhões.

Os recursos, segundo informa o documento, “serão utilizados em capital de giro, investimentos e fomento à sua própria produção agrícola”. Não foram detalhadas, entretanto, destinações específicas para a quantia bilionária, o que deve ocorrer à medida em que o dinheiro for usado.

A emissão foi estruturada em série única para distribuição pública, sob o rito de registro automático, contando com a Oliveira Trust como agente das CPR-Fs.

A captação bilionária foi dividida em 3.538.360 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Para atrair investidores, a Amaggi ofereceu uma remuneração competitiva atrelada à taxa de juros de mercado, com retorno de 100% da Taxa DI acrescida de um spread de 1,08% ao ano.

Os títulos são lastreados na própria produção da Amaggi. De acordo com o documento, o valor está vinculado a 1,9 milhão de toneladas de soja em grãos e 852 mil toneladas de algodão em pluma. A soja teve seu seu valor estimado em US$ 420,00 por tonelada e o algodão, em US$1.650 por tonelada. A liquidação será exclusivamente financeira.

A operação possui um horizonte de longo prazo, com vencimento final estipulado para 8 de junho de 2036 (10 anos), com pagamentos semestrais a partir de dezembro deste ano.

A emissão conta com o aval de outras duas empresas do grupo: a Andre Maggi Participações S.A. e da Amaggi Exportação e Importação Ltda.. Além disso, foram constituídas garantias reais pesadas, incluindo a alienação fiduciária de imóveis rurais (como a Fazenda Itamarati, em Mato Grosso) e a cessão fiduciária de direitos creditórios e contas bancárias.

O banco liquidante da operação é o Itaú Unibanco e a instituição escrituradora é a Itaú Corretora de Valores.