A fabricante de máquinas agrícolas AGCO, dona de marcas como Massey Ferguson, Valtra, Fendt, GSI e Precision Plant, anunciou na manhã desta quinta-feira, 28 de setembro, ter fechado um acordo para adquirir ativos e tecnologias da divisão agrícola da Trimble, gigante americana da área de tecnologias de automação.
Segundo comunicado da empresa, a aquisição será feita por meio de uma joint venture (JV) focada em tecnologia agrícola de precisão de última geração, criando uma plataforma conjunta que "melhora a oferta abrangente de tecnologia da AGCO em torno de orientação, autonomia, pulverização de precisão, agricultura conectada, gestão de dados e sustentabilidade".
O valor da aquisição ficará em US$ 2 bilhões por uma participação de 85% da Trimble Ag. "A JV cria uma plataforma agrícola de precisão de frota mista líder global, que será a fornecedora exclusiva da oferta abrangente de tecnologia da Trimble Ag, apoiando o futuro desenvolvimento e distribuição de tecnologias agrícolas de próxima geração", informa o comunicado.
De acordo com o anúncio, a expectativa é de que a empresa formada com a JV - que contará também com a contribuição da JCA Technologies, empresa voltada para desenvolvimento de máquinas autônomas adquirida pela AGCO em 2022, tenha uma receita combinada de US$ 2 bilhões em 2024.
“Esta transação histórica cria uma joint venture que se torna o principal negócio de agricultura de precisão de frota mista do mundo e acelera a transformação estratégica da AGCO”, disse Eric Hansotia, presidente do conselho, presidente e CEO da AGCO.
“O acordo melhora significativamente a oferta de tecnologia da AGCO, com tecnologias disruptivas que cobrem todos os aspectos do ciclo das culturas, o que, em última análise, nos ajuda a servir melhor os agricultores, independentemente da marca que utilizem.”
A Trimble Ag já atua também no Brasil, com uma ampla variedade de hardwares e softwares, além de soluções em nuvem, para agricultura de precisão, compatíveis com modelos de equipamentos de diferentes fabricantes.
“Os agricultores hoje procuram soluções de frota mista nos seus tratores e nos implementos que utilizam para alimentar o mundo de forma mais eficiente e sustentável”, disse Rob Painter, CEO da Trimble. “Acreditamos que uma joint venture com a AGCO, complementada pela abordagem bem-sucedida de frota mista que eles desenvolveram com seu modelo de negócios de plantio de precisão, pode nos ajudar a servir melhor os agricultores juntos.”
Segundo o comunicado, o preço de compra de US$ 2,0 bilhões pela participação de 85% da AGCO no negócio da Trimble Ag representa um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 2,35 bilhões, implicando em um múltiplo de transação de aproximadamente 13,8x com base no EBITDA de 2023, de aproximadamente US$ 170 milhões.
A AGCO comunicou que já garantiu, para a operação, US$ 2,0 bilhões em um financiamento ponte junto ao Morgan Stanley Senior Funding. "Espera-se que o preço de compra de US$ 2,0 bilhões seja financiado por uma combinação de liquidez existente, geração de fluxo de caixa livre e nova dívida", informou.
A expectativa das duas empresas é concluir o negócio até meados de 2024, a depender das aprovações de autoridades regulatórias nos países em que atuam.
No comunicado, a AGCO informou ainda que colocou "sob revisão estratégica", seu negócio de Grãos e Proteínas. O movimento faz parte de um processo de transformação do portfolio da companhia.
