A Dori Alimentos, empresa brasileira de alimentos que atua no ramo de amendoins, granulados e outros snacks, anunciou na manhã desta segunda-feira que fará parte da Ferrara Candy Company, uma associada da Ferrero, dona da Nutella.
O acordo, que não teve seus valores divulgados, foi feito por meio de uma compra de ações pela CTH Invest, holding de Giovanni Ferrero, herdeiro do império familiar italiano de doces e chocolates dono de marcas como Nutella e Kinder. A CTH é dona da Ferrara.
No comunicado arquivado na CVM, a Dori afirmou que a intenção da Ferrara é ampliar anda mais sua presença no mercado brasileiro de balas e gomas.
A Dori é uma das líderes desse mercado, assim como o de snacks como amendoins, e faturou mais de R$ 1,1 bilhão em 2022, com uma margem Ebitda em 15%. No primeiro trimestre de 2023, a receita ficou em R$ 390 milhões, 14% acima do visto em 2022.
Em 2021, a Dori chegou a protocolar na B3 um pedido de IPO, que acabou não se concretizando. No começo deste ano, surgiram informações de que a Dori buscava parceiros para uma fusão ou para ser comprada. A ideia era sair do fundo de private equity Acon, que possui algo em torno de 28% da companhia. Os outros 72% estão com acionistas controladores.
A Ferrara é uma empresa americana associada ao Grupo Ferrero, com mais de 115 anos de história. Nos EUA, é um dos players mais importantes do segmento de doces confeitados e conta com marcas como a Black Forest, Brach's, NERDS, SweeTARTS e Trolli no portfólio.
A conclusão da operação ainda está sujeita a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Além disso, o cancelamento do registro de companhia aberta do tipo A na CVM será levado à assembleia geral da Dori.
Ainda segundo o documento, o Banco JPMorgan atuou como assessor financeiro exclusivo da companhia, e o Cescon Barrieu atuou como assessor jurídico.
