Café com pipoca: 3corações paga R$ 800 milhões pela operação brasileira da General Mills

Gigante industrial do café nacional, o grupo 3corações resolveu expandir. A empresa anunciou nesta terça-feira, 17 de março, que pagou R$ 800 milhões pelas operações da General Mills no Brasil.

Com o cheque, a 3corações mira expandir sua atuação no setor alimentício, já que agora será dona das marcas Yoki e Kitano, conhecidas pelo portfólio de farofas, milho de pipoca e temperos.

A venda inclui, além das marcas, as unidades produtivas em Pouso Alegre (MG) e Campo Novo dos Parecis (MT).

Hoje a empresa de origem potiguar possui mais de 30 marcas, sendo a grande maioria de cafés, tanto em grãos (moídos ou não) quanto em cápsulas. Tanto que é responsável por quase um terço de todo o café vendido no País.

O restante do portfólio conta ainda com uma linha de achocolatados, uma linha de sucos em pó e três marcas de derivados de milho, que englobam produtos como flocão, canjica, milho de pipoca, amido e temperos.

A 3corações teve um lucro bruto de R$ 1,94 bilhão e um faturamento líquido de R$ 9,7 bilhões em 2024 (última divulgação feita), e planejava bater, em receita bruta, R$ 16 bi em 2025.

A operação adquirida pela empresa trouxe, segundo a General Mills, US$ 350 milhões ‌(cerca de R$ 1,8 bilhão pela cotação atual) em vendas ⁠vendas líquidas no ano ⁠fiscal ‌de ‌2025.

Em nota, a 3corações pontuou que a empresa fez a aquisição para "atender a todas as ocasiões de consumo do brasileiro, do café da manhã ao jantar".

"O acordo prevê a manutenção das marcas, visando ao crescimento acelerado do negócio. A conclusão da transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes e outras condições usuais de fechamento", diz o comunicado.

O Deutsche Bank atuou como assessor financeiro do grupo 3corações para a transação, e o escritório Miguel Neto Advogados atuou como consultor jurídico.

Do lado da vendedora, o Goldman Sachs foi o consultor financeiro a a KLA Advogados foi a consultora jurídica.

No comunicado da General Mills sobre o acordo, é dito que a compra deve ser concluída até o final deste ano, e que o movimento reforça uma reformulação de portfólio da empresa americana.

"A transação aumenta a margem de lucro operacional da empresa e fortalece o foco do segmento Internacional em suas plataformas globais prioritárias, incluindo sorvetes super premium, comida mexicana, barras de cereais e alimentos para animais de estimação", disse.

Ainda segundo este comunicado, a General Mills terá renovado quase um terço de seu portfólio por meio de aquisições e desinvestimentos desde 2018.